![]() | Для подключения модуля "Конструктор документов" к CRM необходимо на странице с лидами в "режиме правки" выбрать шаблон компонента "htmls.crm.lead (общий шаблон)
На странице с сделками в "режиме правки" выбрать шаблон компонента "htmls.crm.deal (общий шаблон) |
![]() | Для подключения редактора шаблона pdf-документов необходимо на странице CRM - Настройки - Бизнес-процессы в "режиме правки" установить шаблон "htmls.crm.config.bp (общий шаблон)"
Редактирование шаблона описано на этой странице |
![]() | Созданный документ можно отправить по электронной почте. Блок отправки можно поставить с условием и без. На этом примере мы отправляем документ по почте адресату в случае его утверждения.
Для реализации такого механизма после блока "Изменение документа" необходимо вставить блок "Утверждение документа" |
![]() | Добавьте в шаблон действие "КД: Отправить по e-mail"
Более подробно процесс настройки отправки по e-mail описан на этой странице. |
![]() | Данные бизнес-процесса заполняются посредством формы. Если на этапе настройки шаблона задать значения по-умолчанию, они будут выведены в соответствующих полях. Вы можете изменить значения по-умолчанию на необходимые. |
![]() | После запуска бизнес-процесса будут доступны две ссылки:
- просмотр - для просмотра документа в окне браузера - скачать - для загрузки документа на локальный диск |
![]() | В случае утверждения документа, он будет отправлен на e-mail, указанный на этапе создания документа. Тема и содержания письма будут взяты из настроек конкретного бизнес процесса. Факт отправки письма будет зафиксирован в событиях лида или сделки. |
![]() | После отправки письма ссылки для просмотра и скачивания pdf-файла будут удалены вместе с файлом. Отправленный файл будет доступен в событиях лида или сделки. |
![]() | Образец письма, которое приходит на электронную почту получателю. |